2026年4月好意思股强势，全月说念指飞腾7.14昆明异型材设备厂家，纳指飞腾15.29，标普500指数飞腾10.42，3月好意思以伊冲突带来的下落不仅一起被抹平，纳指和标普王人创出历史新，说念琼斯离新也只须步之遥，费城半体指数是创下38的历史大月涨幅。4月好意思以伊冲突对股市的影响束缚弱化，从强烈军事叛逆到良晌息兵计议，再到计议闹翻后堕入“不战不和”僵局的复杂历程中，商场对“冲突”平缓钝化，重回中枢的AI叙事。论若何，斗争并莫得向加严重不可臆测的大地战或是捏久战的上前进，而是限期延迟了“息兵条约”，这调理赶紧逆转了商场走向，AI域的Token经济学叙事再次占据主。何况商场惦念的供应链中断和石油危境会擢升滞胀预期，进而压制股市的风险偏好并莫得发生，油价也莫得“实时”传至通胀，反而是在斗争态势趋于清闲的时分，好意思联储行将换帅也让货币计谋多了些不细则。

好意思股的强势也不是因为好意思伊冲突的清闲，好意思股科技公司强盛财务发扬才是中枢原因。4月好意思股商场迎来了场备受扎眼的AI科技巨头财报季。谷歌、微软、亚马逊和Meta这四总市值过10万亿好意思元的公司，萧索地在同期间窗口走漏了2026年季度的财务功绩。这四份财报被商场视为磨练AI大王人参加能否滚动为试验收益的缺点“试金石”。其中谷歌成为本次财报季的大赢。其云业务（Google Cloud）营收同比猛增63，次单季打破200亿好意思元，企业AI惩办案成为主要增长能源。强盛的AI需求使其云业务订单积压量环比险些翻倍，达到创记录的4620亿好意思元。四大巨头连接上调了改日的成本开支，AI的基础缺点诞生还远远莫得到至极。因此不错看出，好意思国的AI变革及工夫进展仍在快速进，好意思股商场上充斥着群众公司，除科技公司以外，还包括的能源、医药、耗尽类、甚而端制造（军工及）类的公司，好意思股飞腾趋势短期内不会更正。

2026年4月A股大幅，上证指数全月飞腾5.66，站稳4100点关隘。沪300指数飞腾8.03，创业板指数飞腾15.45，创10年新。科创50指数飞腾25.05（3月下落亦然多的，下落15.57）。4月A股发扬出很强的（斗争）脱敏特征，在群众AI算力需求爆发和国产替代加快的双重引擎下，AI从“叙事”阶段进入“功绩驱逐”阶段。好意思股科技巨头预期的财报逾越考据了行业景气度，带动A股干系板块捏续走强。电子和通讯（中信行业指数）成为商场的对干线，4月涨幅差异达到26.65和22.93。半体、光模块、AI工作器等细分域发扬强势，寒武纪、海光信息、芯原股份等龙头股股价束缚刷新历史新。

宏不雅面来看，经济数据向好，季度GDP同比增长5.0，PPI也启动转正——3月份PPI同比飞腾0.5，戒指了长达41个月的负增长，显赫扭转了商场的通缩预期。新能源和AI正在成为新的增长引擎，在新能源域，4月份，固态电板加快落地，清陶能源负责向港交所递交上市请求，宁德期间斩获了史上大范围的钠电板订单，宁德期间季报营收1291.31亿元，同比增长53；归母净利润207.38亿元，同比增长49，大商场预期。4月底，储能产业链板块出现集体拉升，5月锂电排产环比仍然保捏上升。

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4月进攻的AI事件是DeepSeek-V4预览版上线并开源，其大亮点并非参数，而是次在理阶段实现了对华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片的“Day 0”全栈适配昆明异型材设备厂家，标记着国产AI软硬件进入“同频迭代”的新阶段。的AI发展不再被芯片“卡脖子”，进入发展的快车说念，国产芯片、半体、上游半体材料开垦迎来的发展机遇，与此相对应的，是寒武纪季度功绩实现历史打破，营收和净利润均录得过150的同比增长。从商场价量来看，4月理算力需求次占满国内算力卡供给，径直激发了算力租出加价与国产芯片爆单潮，国内AI投资逻辑从畴昔的“主题炒作”转向“功绩驱逐”，商场启动重估国产算力链在强制替代加快下的真不二价值——A股正处于科技成长衔的结构牛市。咱们恒久看好，对A股也充满信心。经济还有个好的迹象，塑料管材设备部分线城市房地产有见底的迹象，4月底，圳逾越放开了地产限购设施，地产回暖对改日国内耗尽的拉动口舌常积的。

2026年4月香港商场震憾上行，恒生指数全月飞腾3.99。恒生国企指数飞腾3.67，恒生科技指数飞腾4.76，MSCI指数飞腾3.54。连接过时于好意思股和A股，关联词本年前4个月，港股IPO募资总数已打破1500亿港元，同比增长过6倍，连接跑群众。其中4月上市的新股全线飞腾，破发。光计较见识股曦智科技-P日暴涨 383.62，创下近8年来港股新股的大日涨幅。在A股半体的带动下，中芯和华虹半体4月股价差异大涨39.84和46.94。AI与光通讯面，剑桥科技因在速光模块域的工夫打破和国外订单落地，股价单月飙升82.09。但港股以腾讯为代表的互联网龙头，股价依然濒临不小的压力，4月腾讯捏续下落，链接跌破进攻价位关隘。当下港股的势仍是只剩估值低廉，腾讯下落的骨子是商场对其从“隆重的价值股”向“激进的AI成长股”转型历程中的次剧烈价值重估，腾讯能弗成在AI期间再行构筑势还有待逾越阐述。

2026年4月，好意思元指数合座呈现强势震憾下行的方法。全月从约99.55点隔邻下落至98点隔邻，终在98.10点上收盘，录得月度微幅下落。好意思元兑东说念主民币略有贬值至6.83。中东面容在4月天然有所缓解，但并未惩办，依然是复旧好意思元走强的中枢外部身分。但与其他主要经济体比较，好意思国经济基本面展现出强的韧，为好意思元提供了内生能源。好意思联储在4月底的FOMC会议上保管利率不变，且其计谋声明和主席鲍威尔的表态均开释出强烈的鹰派信号，也有意于好意思元指数的踏实。

咱们的主要关爱点仍在科技立异干系的成长板块上，进入智能体期间，AI走向实用化，成为“全职职工”，智谱AI的GLM-5.1模子被企业批量“雇佣”，动作7x24小时的全职职工处理任务，可立捏续责任过8小时，AI发展正在加快，成本开支仍在逾越上修，算力依旧很紧缺，咱们将捏续关爱AI产业链上的硬件、软件及干系垄断。其中光通讯是边缘变化大的向，受新代算力集群对传输速率和损耗的条目，CPO（光电共封装）替代可插拔光模块是然趋势。

4月国产新能源汽车商地点座火爆，销量打破120万辆，同比增长22，商场渗入率次打破60大关。但头部企业出现分化，比亚迪4月新能源汽车产销同比出现双降，差异下滑16.19和15.51。4月新能源车市显赫的变化是新势力阵营的方法重塑，变成了“多强”的面容。跑汽车以断层式势跑，而理念念、小鹏、小米、蔚来等则在3万辆量的“二梯队”中强烈缠斗。险些总计车企王人将增长缠绵转向国外商场。国外商场已成为拉动增长的中枢引擎，有对冲了国内商场的强烈竞争。奇瑞集团：4月出口达17.76万辆，同比增长102.4，刷新了单月出口记录。比亚迪：4月出口达13.45万辆，同比增长70.9，国外售量占比已40。祥瑞汽车：4月国出门口销量8.32万辆，同比激增245。车市正在履历刻的结构重构。新能源渗入率打破60标记着商场已从“燃油主”转向“新能源主”。改日的竞争将不再局限于单家具或价钱，而是群众化布局的度、工夫立异的速率以及全体系智商的综比拼。

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