开端：阛阓资讯防城港隔热条PA66

（开端：融e搭理）

//本日涨：

电子：7.28

通讯：5.67

谋略机：3.09

//本日跌：

钢铁：-1.79

煤炭：-1.66防城港隔热条PA66

食物饮料：-1.37

//上升：2483股

//下落：2884股

A股成交额2.93万亿元，较上往曩昔加多3496.89亿元。

本日A股阛阓三大指数早盘集体开低走，成指度跌1，午后市时势反击指数V型，沪指规复4000点大关，成指涨3，创指涨4；科创50指数全天开走暴涨逾8。

法例收盘，沪指涨1.65，成指涨3.07，创指涨4.49，科创50指数涨8.41，上证50指数涨2.57。

个股跌多涨少，全阛阓2800只个股下落。

盘面上，半体产业链全线飙升，半体硅片向涨，CPO等算力硬件板块大幅，浪掷电子板块进展亮眼，AI讹诈、卫星互联网、算力租借、机器东说念主等板块均有不俗进展；煤炭、稀土、锂电产业链跌幅居前防城港隔热条PA66，餐饮旅游、酒类、食物等部分浪掷板块均走弱，钢铁、银行、农业等板块走势欠安。

本日A股成交额放量至2.93万亿元，较上个往曩昔加多3496.89亿元。

02 盘面详解

上升面，半体产业链全线飙升，半体硅片倡导涨10涨倡导板块，GPU、HBM、长鑫存储、晶圆产业、封装倡导均涨逾8，半体斥地、半体材料、ASIC芯片瓜分支纷纷大涨。音书面上，此前三大环球硅片龙头同步发布加价函，开启年内二轮提价：12英寸旧例硅片加价5—8，适配AI/HPC场景的端用硅片涨幅达18—22，年内两轮提价累计涨幅15。此外，有音书称韩国芯片龙头已将晶圆代工新客户的供货价钱提了约15，主要针对需求量大的制程节点，举例4nm和5nm，以及部分车用8nm制程节点。国内存储龙头将于7月16日负责运转科创板IPO刊行智商。

东莞证券以为，AI算力需求带动制程、HBM、DRAM、3DNAND及封装产能膨大，刻蚀、薄膜千里积、量测检测、清洗等斥地需求抓续开释，3D化驱动DRAM和NAND所对应的斥地需求为底本的1.7倍和1.8倍。

光通讯、CPO、OCS、电路板等算力硬件板块大幅回暖。音书面上，某环球科技龙头拟投资100亿好意思元在加拿大建设个数据中心，以解救其东说念主工智能发展想法，破此前阛阓对算力充足的担忧。东证券分析称，环球光通讯产业正履历由电信驱动向AI算力驱动的结构切换，800G/1.6T速光模块需求井喷，迭代周期或从4年压缩至2-3年。

浪掷电子代工、智能音箱、AI一稔斥地、TWS耳机等浪掷电子板块进展亮眼。音书面上，环球款AI智能体手机，或将在2026世界东说念主工智能大会（WAIC）负责亮相。

AI讹诈、卫星互联网、算力租借、机器东说念主等板块均有不俗进展；房地产、医药、化工等板块随同大势走强。

下落面防城港隔热条PA66，煤炭、稀土、锂电产业链跌幅居前。

乳业、餐饮旅游、酒类、食物等部分浪掷板块均走弱，钢铁、银行、农业等板块走势欠安。

03 阛阓不雅点

瞻望后市，塑料挤出设备华泰证券以为，作风再平衡的催化剂是流动预期变化，作风切换的催化剂是产业逻辑或功绩剪刀差回转，非农数据公布后好意思联储加息预期降温，现时大模子厂商ARR、AI龙头成本开支及盈利预期尚未放缓，切换或言之尚早。不外，不同于5月下旬的转变，本轮科技板块转变面对拥堵度和叙事的双重压力，短期跌后阛阓可能会有斥地，但7月中下旬中好意思财报季开启前或仍处于波动现象。成就上，阛阓宽度有望回升，除科技板块外建议贵重鼎新药、证券和中报功绩预增的估值相对低位品种。

招商证券示意，近期科技巨头出售算力致阛阓大幅转变，但咱们以为这并非算力充足的信号，而是成本开支阶段擢升金钱报酬率的然选拔。行业现时从单纯的Capex膨大参加ROIC考据阶段，而非参加算力充足阶段。在流动冲击后，咱们以为AI的产业趋势仍然莫得证伪，存储芯片的供需缺口莫得变、MLCC的加价莫得变、磷化铟的缺口莫得变，阛阓或者率仍将追思AI干线。除了科技向除外，也可领域贵重中报功绩与股价错配的向。

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国统计局：6月份住户浪掷价钱

同比上升1.0

国统计局数据显现 ，2026年6月份，寰宇住户浪掷价钱同比上升1.0。其中，城市上升1.0，农村上升0.8；食物价钱下降1.6，非食物价钱上升1.5；浪掷品价钱上升1.1，做事价钱上升0.8。1—6月平均，寰宇住户浪掷价钱比上年同时上升1.0。6月份，寰宇住户浪掷价钱环比下降0.3。其中，城市下降0.4，农村下降0.3；食物价钱下降0.4，非食物价钱下降0.3；浪掷品价钱下降0.6，做事价钱抓平。

（贵府开端：财联社）

2

9部门解救加速售业鼎新发展

商务部等9部门近日印发的对于加速售业鼎新发展的意见，7月9日对外发布。意见提议责任新想法，力图到2030年，基本酿成布局理、供给质、业态多元、忠良方便、竞争有序的当代售体系，造批带动强的售场景，出批融鼎新的业态样式，赞成批具有竞争力的售企业。意见明确新任务，涵盖系统计议新布局、引售新供给、创造浪掷新需求、引发售新动能等面，解救作念强作念作念大售企业，为售业鼎新转型和质料发展提供向指。

（贵府开端：新华社）

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