AI算力引爆新质坐褥力行情，2026年季度电子行业净利润同比大增165，佰维存储事迹推崇尤为隆起。 

AI算力正启动“新质坐褥力”从看法走向事迹爆发。铁心4月20日，A股电子行业有24公司裸露了2026年季度财报，行业全体竣事营业收入401.32亿元，同比增长23.52；归母净利润达43.58亿元，同比增长165.34，展现出强劲的增长动能。

在这轮结构上升行情中，批聚焦AI算力、封装与智能末端的企业事迹尤为亮眼，成为拉动行业增长的中枢引擎。其中，佰维存储凭借AI存储需求爆发，单季净利润跃升至28.99亿元，位居行业盈利榜，印证了AI算力基础枢纽的无边阛阓后劲。全体来看，电子行业已进入由时间立异引的、质料的复苏与成长新阶段。

电子行业全体事迹翻倍

新质坐褥力推崇隆起

据Wind统计，铁心4月20日，电子行业有24公司发布2026年季度财报。财报领路，本年季度，电子行业计竣事营收401.32亿元，同比增长23.52；竣事归母净利润43.58亿元，同比增长165.34(见表1)。

从营收增速和利润限制来看，佰维存储(688525.SH)暂居行业位。公司财报领路，2026年季度，公司竣事营业收入68.14亿元，同比增长341.53；竣事归母净利润达28.99亿元，同比竣事扭亏为盈，环比大幅增长252。佰维存储在财报中指出，其事迹增长主要受益于AI算力爆发，存储行业进入景气周期，阛阓需求焕发动产物价钱无间上升。2026年，公司牢牢把抓行业上行机遇，放荡拓展众人头部客户，竣事了阛阓与业务的成长打破。

财报领路，佰维存储ePOP(镶嵌式叠层封装存储芯片)等代表存储产物现在已被Meta、Google、阿里、小米、小天才、Rokid、雷鸟立异等国表里着名企业利用于其AI/AR眼镜、智高腕表等智能穿着成就上。2026年，跟着AI眼镜的放量，公司与Meta等客户的作握住入，动公司智能穿着存储业务的无间增长。2026年季度，公司AI新兴端侧存储产物收入约11.75亿元，同比增长496.45，环比增长53.19。对比2025年公司AI新兴端侧存储产物收入约17.51亿元，本年季度的收入约为客岁全年的67。

Q Q：183445502

蓝想科技(300433.SZ)的营收限制在24电子公司中居前，2026年季度，竣事营业收入141.4亿元。当作“果链龙头”之，公司天然盈利承压，亏蚀1.5亿元，但其现款流仍保持定韧，季度筹划举止产生的现款流量净额达到20.14亿元，反应了公司中枢业务仍具备较强回款才调。据其2025年年报裸露，公司积拓展智能穿着、智能座舱、具身智能、AI职业器、买卖等新业务域，并取得可喜打破。比如，公司在AI职业器域，将通过供应链整快速取得国表里特定客户职业器机柜业务的闇练时间与客户认证，以及液冷散热系统集成才调，同期加快扩产以欢迎大客户认证和订单落地。又如，公司在AI眼镜与其他智能穿着域，已构建从材料、光学、结构件到整机拼装的全栈式职业才调。2025 年公司已竣事国内头部客户AI眼镜整机拼装和国外头部客户精密组件限制化量产托福，并在光波镜片的精度自动化拼装等域竣事时间打破，行将竣事量产托福。跟着AI眼镜阛阓渗入率快速莳植，公司业务成漫空间无间拓宽，已成为紧迫的AI端侧硬件增长点。

对比佰维存储、蓝想科技，海光信息(688041.SH)2026年季度营业收入和归母净利润分列行业三和二位。财报领路，2026年季度，公司竣事营业收入40.34亿元，归母净利润6.87亿元，同比折柳增长68.06和35.82，延续了往年强劲增长态势。结公司2025年全年岁迹(营收143.77亿元，归母净利润25.45亿元，折柳同比增长56.92和31.79)，公司已运动多个季度保持双位数增长，突显其在国产能诡计芯片域的先地位。事迹无间增主要受益于AI算力需求爆发与数字基建升的双重启动，带动其CPU(中央贬责器)与DCU(度诡计贬责器)产物在职业器、数据中心等场景加快渗入。

海光信息在财报中指出，“公司依托能、可靠、低功耗的产物及怒放的生态政策，围绕通用诡计和东谈主工智能诡计阛阓，保持强度的研发插足，竣事时间快速升、产物加快迭代，产物能大幅莳植，在端芯片阛阓具有竞争势，无间保持阛阓先” 。

5公司事迹翻倍

力源信息、金海通盈利限制居前

据统计梧州隔热条设备价格，在上述24发布本年季度事迹的公司中，去掉2025年同期事迹为负的公司，竣奇迹绩同比翻倍的公司共有5，折柳是天津普林、力源信息、金海通、云汉芯城、ST东尼。这些公司事迹增速折柳为2187.33、240.58、221.54、152.00、118.59。

在这些事迹翻倍股中，利润限制过1亿元的仅力源信息(300184.SZ)。财报领路，2026年季度，力源信息竣事营业收入28.35亿元，同比增长52.01；竣事归母净利润为1.37亿元，同比增长240.58。禀报期内，公司场地半体行业在AI时间发展的带动下景气度无间莳植，塑料挤出机存储芯片需求焕发价钱大幅上升，MLCC等端被迫元件供应殷切，带动其他半体产物也出现加价情况。公司AI行业业务(含职业器及电源、光模块、液冷等)、工业及新动力行业业务(含光储充等)、安监控业务、汽车电子业务、通讯电子和铺张电子业务的销售额均有不同进程的增多，尤其是AI行业业务因卑劣需求无间爆发而大幅增多，工业及新动力行业业务因卑劣光储充需求增多而大幅增多。

利润限制排在力源信息之后的是金海通(603061.SH)。财报领路，2026年季度，公司竣事营业收入2.84亿元，同比增长120.77；竣事归母净利润8250.24万元，同比增长221.54；竣事扣非归母净利润8098.98万元，同比增长233.17。公司筹划举止产生的现款流量净额为1.02亿元，同比增长1601.95。公司在财报中指出，其事迹增长是受公司场地的半体封装和测试成就域需求增长等要素影响，测试分选机产物销量增长所致。

事实上，金海通在2025年依然处在速增长景象。2025年年报领路，2025年公司竣事营业收入6.98亿元，同比增长71.68；竣事归母净利润1.77亿元，同比增长124.93；竣事扣非归母净利润1.71亿元，同比增长达152.52。

当作国内先的集成电路测试分选机供应商，金海通连年来无间加大研发插足并拓展产物线，在端测试成就域冉冉破国外控制，客户结构握住化。

国海证券近期研报觉得，2025年，金海通测试分选机收入同比增。毛利率杰出莳植，控费才调无间化。2025年，公司毛利率为52.21，同比增长4.75个百分点。分产物，2025年测试分选机毛利率为 51.59，同比增长5.26个百分点；备品备件毛利率为 57.22，同比增长4.24个百分点；其他业务毛利率为85.70，同比增长 4.59个百分点。2025年，公司时辰用度率为21.11，同比着落3.61个百分点。2026季度，公司毛利率为52.96，同比增长4.70个百分点，环比增长0.18个百分点，净利率为29.06，同比增长9.11个百分点，环比增长5.26个百分点。2026年季度，公司时辰用度率为17.48，同比着落6.1个百分点。国海证券量度，公司2026年-2028年竣事收入12.91亿元、19.07亿元、25.69亿元，竣事归母净利润4.14亿元、6.48亿元、9.21 亿元。“公司耕测试分选机域，产物能异，同期积外延布局，督察‘买入’评”。

佰维存储、金海通等获机构积调研

据Wind统计，本年以来至4月20日，上述24公司中有17公司取得机构调研。其中，佰维存储、颀中科技、金海通、扬杰科技折柳取得机构调研4次、4次、3次和3次(见表2)。

佰维存储新次机构调研是在4月16日，公司举办2026年季报线上事迹磋商会，中信建投、中信证券等机构参与了这次调研。在这次磋商会上，机构对公司的毛利率和异日业务布局保持了关爱。有机构发问“现在公司毛利率处在较水平，公司若何量度二季度和全年盈利的无间？”公司呈报称，“刻下公司毛利率水平处于较位置，后续毛利率水和蔼盈利才调需要无间关爱价钱的传和本钱的变动。从阛阓预期看，受益于AI利用及Token(词元)调用的需求爆发，后续产物价钱仍有定上升起间，且原厂已转向2027年及以后的产能锁定，公司也将无间关爱后续的价钱走势”。

据Wind统计，佰维存储2024年于今毛利率无间走。2024年-2026年季度，销售毛利率折柳为18.19、21.44和53.30。在这个历程中，公司净财富收益率(ROE，TTM)也快速走，同期折柳为6.69、15.68和46.40。这标明公司盈利才调无间莳植。

有机构在调研时发问，佰维存储“在AI眼镜、AI新兴端侧的客户拓展情况何如样”？公司呈报称，“现在，众人大型CSP(云职业商)及AI职业提供商与着名铺张电子厂商均积布局AI眼镜干系产物，AI眼镜产物有望成为下代铺张电子产物的主流格式之。在 AI新兴端侧域，公司产物具备较强竞争力，现在已被 Meta、Google、阿里、小米、小天才、Rokid、雷鸟立异等国表里着名企业利用于其 AI/AR 眼镜、智高腕表等智能穿着成就上”。

从机构较为关爱的扬杰科技、颀中科技来看，两公司本年季度事迹有定分化。据财报，扬杰科技2026年季度竣事营业收入21.3亿元，归母净利润3.85亿元，折柳同比增长34.87和41.01。颀中科技2026年季度竣事营业收入4.20亿元，归母净利润-2.93亿元。

从基金季度持股占比来看，基金较多地增仓了金海通。据统计，金海通2026年季度基金持仓占比为1.86，同比增多约1.37个百分点。

另外，在上述24公司中有20公司将进行2025年度分成派息。其中，龙迅股份、晶丰明源、扬杰科技、弘景光电、云汉芯城2025年度每股股利(税前，已宣告)折柳达到1.04元、1元、0.5元、0.5元、0.5元，居于前方。

(本文已刊发于4月25日出书的《证券阛阓周刊》。文中说起个股仅为例如分析，不作投资忽视。)

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