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　　国金证券发布研报称张掖塑料挤出设备厂家，料2026/2027/2028年希迪智驾（03881）驱散营业收入16.8亿/33.4亿/51.5亿元，同比+90.03/+98.86/+53.97，归母净利润-0.74亿/3.81亿/7.82亿元。谈判到当今行业国内保有量渗入率仅不到10，且国际尚处于0-1入期，遴荐PS估值。给以公司26年12XPS，对应筹办价53.09港币，次隐蔽给以“买入”评。

　　国金证券主要不雅点如下：张掖塑料挤出设备厂家

　　公司以商用车自动驾驶及车路协同产物起张掖塑料挤出设备厂家，当今已成长为国内先的东说念主矿卡供应商

　　公司2017年创立之初公司聚焦于自动驾驶中枢本事研发，并布局主线物流、V2X等多个细分域产物；从2019年启动谨慎聚焦于东说念主矿卡细分赛说念。2022年句容台泥情势落地张掖塑料挤出设备厂家，是公司在东说念主矿卡细分赛说念中交易化的调养点。获利于标杆情势的示范应，公司自2023年起插足订单汇集放量期。当今公司已成长为国内先的东说念主矿卡供应商。公司于25年12月19日在港交所认真上市，IPO寰球发售540.8万股H股，刊行价定为每股263港元（公司于26年3月2日实行股份拆细，由1股拆细为10股），募资总数约14.22亿港元。

　　东说念主矿卡是具有安全刚需的质L4细分赛说念张掖塑料挤出设备厂家

　　矿区功课常跟随塌、爆炸及有毒气体浮现等危风险，在安全刚需的配景下，矿山安监局通过产能核增惠、补贴、税收抵等系列计策饱读动矿山智能化发展。凭证不雅研寰宇数据估算，我国矿用卡车年销量约为2.5万辆。获利于计策复古，当今东说念主矿卡已跨过市集入期，塑料挤出机2025年东说念主矿卡在新增销量口径下渗入率达到12，26年正处于从10+渗入率进取的领域化快速增长阶段。从替代东说念主类司机工时的角度测算，东说念主矿卡的潜在市集空间为世界矿山运载当作的东说念主力本钱。该行测算，东说念主矿卡国内潜在市集空间达到220至660亿元，国际东说念主力本钱、潜在市集空间是国内的2倍以上。

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　　公司是东说念主矿卡行业军企业，有望充分受益于行业景气度快速增长

　　1）本事：融入场景know-how，构建本事壁垒。对应到产物能上，希迪在运载率和混编智商上先于行业。2）客户：公司经由标杆情势考据，已具备定的飞轮应。东说念主矿卡具备典型的to大B生意属，矿山业主方案度依赖过往案例的背书。3）出海布局先：公司奴隶大型矿企协同出海旅途昭着，依托台湾水泥、中材在国际的矿山资源进行本事落地部署，有助于公司在国际建造标杆情势应，快速建国际市集。

　　风险请示：行业竞争加重、出海通晓不足预期、限售股解禁的风险。

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背负裁剪：卢昱君

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