文┃小夏

编辑┃叙言

光伏行业今年的日子，用“冰火两重天”形容再适不过。

上游硅料、白银轮番抬价，下游电池组件却涨不动分毫，不少企业被逼到了生死边缘。

这波行业洗牌来得又快又猛，而背后的推手，既有全球市场的波动，更有行业自身的沉疴。

成本双杀！光伏企业扛不住

今年光伏企业头疼的事，莫过于原材料价格的疯狂上涨，多晶硅复投料年初才4.15万元一吨，现在已经冲到了5.32万元。

别小看这一万多的涨幅，分摊到每瓦电池片上，成本就多了2.34分钱，更狠的是白银价格，简直是“一剑封喉”。

年初一公斤白银才6577元，现在直接飙到14950元，涨了快一倍，电池片生产离不开银浆，每瓦大概要耗9毫克银。

这么一算，光白银涨价就给每瓦电池片增加了7.5分钱成本，两项加起来，每瓦电池片成本涨了近一毛钱。

本来想这成本涨了淮安隔热条PA66生产设备，组件跟着提价就行，但后来发现根本行不通。

组件价格死活涨不动，有测算说要涨到八毛钱一瓦，一体化企业才能盈利，可下游市场不买账，涨价就意味着丢订单，企业只能硬扛亏损。

这种“上游抬价、下游承压”的格局，放在哪个行业都难受。

产能反向操作？越亏越产

成本压得喘不过气，产能却在逆势扩张，这操作属实让人看不懂。

今年前十个月，多晶硅产量降了不少，硅片也小幅下降，可电池片产量反而涨了，组件产量也跟着增加。

这背后其实是产业链话语权的失衡。

硅料环节就那么几家头部企业，大家默契十足，说控产就控产，价格自然稳得住。

可电池组件企业太多了，集中度不高，很难统一行动。

更关键的是，不少地方把电池组件当作招商，导致产能越扩越多，落后产能也退不出去。

结果就是，上游通过控产赚得盆满钵满，下游却在产能过剩的泥潭里挣扎。

硅料企业今年减亏、扭亏的钱，就是下游企业多掏的亏损。

很显然，这种利润单向转移的模式，根本没法。

12亿保证金！自律能救场？

被逼到境，行业终于想起要抱团自救，近不少电池企业签署了自律协议，隔热条PA66还交了保证金。

按80万元一吉瓦的标准算，一天就收了12.32亿元。

这笔钱存进户，只能做保本理财，不能用于其他用途，这保证金能不能真的控住产能，我心里打个问号。

光伏行业内卷了这么多年，企业之间的竞争早就白热化。

现在大家都想着“等对手出局”，真能做到主动减产吗？而且保证金的约束力度有多大，后续会不会有企业违规，都是未知数。

不过话说回来，这也是下游企业为数不多的破局尝试。

如果连自律都做不到，产能继续无序扩张，组件价格一直低迷，后可能会有更多企业倒下。

如此看来，自律协议虽然不是万能的，但也是当下无奈的选择。

无银技术！降本新希望

光靠自律不够，技术替代才是之计。

既然白银价格管不了，那不如想办法少用甚至不用白银。

现在不少企业已经开始行动，银包铜浆料已经实现量产，银含量大幅降低。

更让人期待的是电镀铜技术，爱旭股份等企业已经规模化应用。

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这种技术完全不用银，每瓦成本能降到5分以下。

一旦这项技术普及，白银价格波动对光伏行业的影响将大幅降低。

当然，技术替代需要时间，短期内企业还得扛住压力。

2026年的市场需求能不能支撑组件涨价，还是个未知数。

但可以肯定的是，那些提前布局技术创新、现金流充足的企业，大概率能在这场洗牌中活下来。

毫无疑问，这轮光伏行业的被动去产能，本质上是行业发展模式的一次纠偏。

白银和硅料涨价只是导火索，产能过剩、话语权失衡才是根本问题。

未来，只有那些能够控制产能、掌握核心技术的企业，才能在行业中立足。

光伏行业作为新能源转型的核心力量，前景依然广阔。

但想要走得更远，就须解决当前的乱象。

上游企业需要适度让利，下游企业要凝聚共识，政策也要加以引导。

如此一来，光伏行业才能摆脱“大起大落”的怪圈，实现高质量发展。

而对于那些正在挣扎的企业来说，接下来的几个月至关重要，现金流、技术储备，每一项都可能决定生死。

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