近期沪指失守3800点梧州塑料管材生产线，半体和AI干系钞票波动剧烈，日韩、好意思股科技亦回调较多。放抄本周，半体开采ETF招商（561980）所在指数中证半7月回调27，年内涨幅回落至66。

从ETF权重股来看，拓荆科技、长川科技、江丰电子、芯源微等2026年上半年涨幅较大的股票，7月以往返调较为剧烈，海光信息、中芯等算力芯片、晶圆代工则相对坚挺，暴露行情有所扩散。

国际市局势，好意思股费城半体（SOX）从6月19日以来累计下落幅度也曾由20。申万宏源复盘历史发现，上轮SOX大回撤过20的轮发生在2024年中，主要由于衰败预期+预期加息+英伟达功绩不足预期+关税等原因阶段筑底，现时阶段则需要顺心近两周好意思股CSP的二季报，或对训导AI景气度有主义敬爱。

从当今也曾潜入的产业龙头功绩来看，台积电大幅上调成本开支，ASML上调全年功绩并吞。国泰海通合计，AI算力需求合手续景气，有望支合手全国半体开采需求保管较景气。

7月16日，台积电发布2026年二季度财报，当期已毕净利润7066亿新台币，同比+77.4梧州塑料管材生产线，二季度营收、毛利率和净利润均创下新，并大幅上调全年营收及成本支拨预期，同期将在好意思国亚利桑那州追加投资1000亿好意思元，用于树立多制程晶圆厂和封装厂。

ASML发布二季度财报，二季度已毕营收93亿欧元、净利润29亿欧元，并将2026年全年营收并吞上调至430-450亿欧元、毛利率并吞上调至54-56，反应晶圆厂扩产正合手续带动开采升需求，行业景气跳动普及。

国内面，7月16日，国产存储芯片龙头长鑫科技开启新股申购。本次IPO拟募资579亿元，成为A股年度大、史上三大IPO，并刷新科创板募资记录，塑料挤出设备越此前中芯保合手的532亿元峰值。同期DeepSeek轮融资落地，腾讯、宁德时期、国东谈主工智能产业基金所有入股。

兴业证券合计，AI波浪带动算力需求爆发，职业器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等步履价值量将大幅普及。据SIA数据暴露，2026年5月全国半体销售额达1,206.1亿好意思元，大幅成长至2025年同期的2倍。SEMI预测2026年全国半体开采总销售额将达到1659亿好意思元，同比+23.1，较25年末预测大幅上调，展望28年达到2295亿好意思元。

ETF面，半体开采ETF招商（561980）追踪中证半，袒护中微公司、北华创、拓荆科技等开采和沪硅产业、南大光电、中船特气等材料龙头（80），以及寒武纪、海光信息、中芯等CPU/GPU和晶圆制造龙头（20），“长鑫存储”主张含量近60，同期前十大靠拢度近80为同类。

数据暴露，放弃7月20日，中证半2020年于今累计涨幅450，在科创芯片（296）、半体材料开采（306）等同类指数中位居，中始终维度呈现弹。

关于现时科技波动，招商证券暗意，本轮调动是科技分工线过度拥堵后的结构去杠杆，非全阛阓系统杠杆危急，中期开采基础已迟缓夯实。当今调动出清已步入后半段，场内融资余额聚集11个往来日回落，角落抛压合手续递减；同期股票型ETF单周净流入创历史新，光模块等前期强势赛谈出现补跌，符阛阓调动末期心焦盘靠拢开释的特征，指数跳动下行的系统空间有限。

风险教唆：基金有风险，投资需严慎。

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