阿里隔热条设备 新能源行业周度回顾：大单落地 + 技术突破，风电光伏储能齐发力

2025 年 11 月 24 日 - 28 日阿里隔热条设备 ，电力设备及新能源行业迎来密集利好，风电、光伏、储能三大核心赛道均有重磅事件落地。漂浮式海风项目完成关键招标、光伏龙头拿下海外大额订单、储能产业链涌现百亿长单，行业整体呈现 “项目提速 + 需求旺盛” 的景气态势。平安证券维持行业 “强于大市” 评级，认为结构机会与长期增长逻辑并存。

但我们也须看清，中国是美国的主要目标，却并非唯一目标。美国在亚太加大战略投入意图主导该地区，然而其面临的制约因素也相当明显：亚太地区国家在国际事务中的作用日益增大，难以简单实施分而治之；同时，中国与周边国家日益加深的经济相互依赖，使得这些国家很难在经济上依靠中国、安全上完全倒向美国做出简单选择。

再看看那些“家”推荐的，先在NBL磨刀霍霍，然后再早日冲击CBA。这不就跟小时候拼火车一样，无非是得有个“台阶”攀上去。就算花的钱再多也值，赚的是面子不是吗？别忽视了，烧钱的事儿没那么简单。那家企业愿意掏腰包？组队容易，出钱难，尤其是在大环境不景气时，谁愿意搞一场“扑空的投资”？

妊娠期高血压和血糖高可不是小事！数据显示，每10个孕妇中就有1-2个面临此困扰，严重时可能发展为妊娠期糖尿病或子痫前期。为什么饮食是防控核心？因为不当饮食会加剧血管负担，导致胰岛素抵抗，引发水肿、胎儿生长受限等问题。先给结论：控制好饮食，90%的风险都能避免！

先聊聊美国的陆地部署。蒙大拿州、北达科他州，这些地方听着就荒凉，表面上看全是草原戈壁，人烟稀少得很。可你往地下一挖，好家伙，几百个加固的发射井就藏在那儿，里头装的都是“民兵-3”洲际弹道导弹。这些发射井建得结实，核弹在旁边炸了都未能把它毁掉，井盖几十吨重，用液压装置开启，从接到命令到导弹飞出去，快的话就几分钟。每枚“民兵-3”能带三个分导式弹头阿里隔热条设备 ，每个弹头相当于十七万吨TNT，比当年扔在广岛的那颗厉害十倍都不止，射程覆盖半个地球，想打谁就打谁。

风电：漂浮式项目破冰，深远海发展再提速

本周风电板块的大亮点，是国内个规模化深远海漂浮式海上风电项目取得关键进展。11 月 28 日，中国电建阳光采购网公示了中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期海缆工程中标结果，远东海缆有限公司拿下 A 包，中天科技海缆股份有限公司中标 B 包。

该项目总规模 10 万千瓦，包含 6 台漂浮式风机，将通过两条 66kV 集电线路实现登陆。根据工程计划，B 包海缆将于 2026 年 6 月 30 日敷设完成并具备带电条件，A 包则在 2027 年 4 月 20 日达标，整个项目预计 2027 年投运。尽管工程进度略低于预期，但作为国内个规模化深远海漂浮式项目，其推进过程积累的工程经验，将为后续同类项目提供重要参考。

从行业趋势来看，随着技术迭代加快，深远海漂浮式风电正从 “试验阶段” 迈向 “商业化初期”。政策端也持续加码，隔热条PA66上海市近日发布《海洋产业发展规划 (2026-2035 年)》，明确 2035 年海上风电装机容量目标不低于 800 万千瓦。同时，国内风机招标价格已呈现企稳回升态势，风机企业盈利水平有望逐步修复阿里隔热条设备 ，叠加海外市场拓展提速，风电行业正进入 “量利齐升” 的新阶段。

光伏：隆基 BC 组件出海告捷，技术红利释放

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光伏板块本周受关注的事件，是隆基绿能在海外大型电站市场的重大突破。近日，隆基绿能与中国电建、Engie 集团三方在北京签署协议，正式敲定阿联酋阿布扎比 PV4 哈兹纳 1.5GW 光伏项目作，隆基将为该项目供应 1.1GW 高 BC 组件 Hi-MO 9。

哈兹纳项目位于热带沙漠气候区，夏季高温多变、光线辐照不均，对组件的耐高温和发电稳定要求高。而隆基 Hi-MO 9 组件基于 HPBC 2.0 技术打造，恰好能适配这种复杂场景，其卓越的综发电能力得到了国际市场的认可。这一订单不仅证明 BC 组件在分布式市场的竞争力，更打破了其在海外大型地面电站的应用壁垒，标志着 BC 技术成为光伏行业的重要结构趋势。

行业数据显示，本周申万光伏设备指数上涨 4.18%，跑赢沪深 300 指数 2.54 个百分点。尽管短期行业供需格局尚未明显，但技术迭代带来的差异化优势正在凸显。除了隆基，晶科能源近期也创下钙钛矿 / TOPCon 叠层电池 34.76% 的转换率世界纪录阿里隔热条设备 ，技术创新成为光伏企业竞争的核心抓手。同时，国内光伏月度新增装机量和组件出口规模保持稳健增长，海外新兴市场需求持续旺盛，为行业增长提供有力支撑。

储能：450 亿大单落地，“保供” 成产业链主旋律

储能板块本周迎来 “订单爆发”，引人注目的是龙蟠科技斩获的大型采购协议。11 月 25 日，龙蟠科技公告称，其子公司与楚能新能源签署补充协议，约定 2025 年至 2030 年期间供应 130 万吨磷酸铁锂正材料，较原协议的 15 万吨大幅增加，原协议与补充协议计金额 450 亿元。

这并非个例，近期储能产业链已涌现出一批长期限、大规模订单。电芯端，宁德时代与海博思创签订十年战略作协议，2026-2028 年锁定电芯采购量不低于 200GWh；材料端，天赐材料接连拿下国轩高科、中创新航等客户的百万吨级电解液供应协议。在行业高速增长且 “一芯难求” 的背景下，产业链企业通过深度绑定核心供应商抢占优质产能，已成为保障供应链稳定和成本优势的关键举措。

行业数据印证了储能需求的火爆：2025 年 1-10 月，国内储能累计完成招标容量 345GWh，同比增长 180%；1-10 月我国逆变器出口金额达 533 亿元，同比增长 7%。无论是国内立储能收益模式成型，还是海外非美大储、新兴市场户储需求向好，都推动储能行业进入规模化发展期。

行业展望：结构机会凸显，头部企业成核心受益者

本周新能源行业三大赛道的亮眼表现，背后是 “双碳” 目标下能源转型的长期逻辑，以及技术进步、政策支持、需求爆发的多重共振。平安证券指出，风电板块可关注风机企业（金风科技、明阳智能）和深远海产业链（东方电缆、亚星锚链）；光伏板块应把握 BC 技术等结构机会，关注隆基绿能、帝尔激光等企业；储能板块推荐全球竞争力先的阳光电源、海博思创，以及新兴市场龙头德业股份。

不过需要注意的是，行业仍面临电力需求不及预期、部分环节竞争加剧、贸易保护升级、技术降本不及预期等风险。但长期来看，随着风电光伏装机规模扩大、储能配套需求提升，新能源行业的增长确定较强，而具备技术优势、产能保障和全球化布局的头部企业，将持续享受行业发展红利。

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