白沙塑料管材设备厂家 源达策略周报：温雅兆易鼎新，佰维存储

　　开始：源达 白沙塑料管材设备厂家

　　投资重点

　　市集归来

　　本周主要指数进展分化，上证指数、证成指、创业板指、沪300、上证50、中证500、中证1000、科创50、科创100指数本周涨跌幅辞别为-1.17、-3.53、-4.41、-1.27、0.83、-2.76、-4.90、4.52、-2.67。申万行业中，本周涨幅前五的行业为谋略机、传媒、房地产、银行、煤炭，涨跌幅辞别为2.74、2.01、1.89、1.89、1.28。

　　资讯要闻

　　1.6月CPI同比高涨1.0，环比着落0.3，中枢CPI同比高涨1.0保抓慈祥；受输入成分影响，工业阔绰品价钱涨幅回落至2.9，同比涨幅较上月收窄0.2个百分点。2.6月PPI环比着落0.3，同比高涨4.1涨幅扩大0.2个百分点；油价下行拖累石油开采等价钱，但迎峰度夏带动煤炭价钱环比涨5.6，产业升升新兴域价钱，新旧动能走势分化。3．国务院印发《“十五五”碳达峰活动案》，明确2030年单元GDP碳排放较2025年降17、非化石动力阔绰占比25；围绕动力结构、产业绿化、域转型等5面部署任务，统筹动力安全与低碳转型。

　　机构调研及繁密鼓励增抓情况

　　本周（2026/7/06-2026/7/10），申万二行业中，按机构被调研总次数从到低排序，硬件拓荒、化工、机械的温雅度较，其中电气拓荒、硬件拓荒近5天调研机构数较多。对比上周调研情况，本周机构电气拓荒调研热度上升，调研机构数位居。本周按照近5天机构调研数排行，调研数较多且机构评数大于10的公司为胜宏科技、沪电股份、天孚通讯。本周按去除ST、非被迫增抓、增抓比例1及基本面正增长等条目筛选后，暂新增公司。

　　热门行业向

　　1）存储芯片：AI需求拉动，通用DRAM与阔绰NAND供给趋紧，重叠2026Q1居品价钱高涨， 瞻望Q2涨势跨越扩大，温雅：兆易鼎新，佰维存储；2）半体拓荒：瞻望2026年市集规模达4131亿元，国产化率升至35，中枢体式仍低于30，自主可控窗口加速开启，温雅：中微公司、北华创；3）东谈主形机器东谈主：2025年全球出货近1.8万台，2026年国内规模瞻望达13亿好意思元。次获中央政局会议明确支抓比肩为十大将来产业之，温雅：恒立液压、三花智控；4）电力拓荒：AI驱动用电激增，2026年全球数据中心用电可达1050TWh，电气系统投资占新建数据中心总投资的40–45，温雅：念念源电气；5）储能：政策端，容量电价机制使储能转向盈利钞票。需求端，国内装机与招标量数倍增长，国外及AI配套需求爆发。需求端，电芯已呈紧缺面貌，温雅：宁德时期；6）光模块：AI算力驱动下，全球光模块市集2026年瞻望同比增长60至260亿好意思元，800G/1.6T出货量翻倍增长，温雅：中际旭创；7）电力：受现货电价预期、厄尔尼诺用电需求以及“算电协同”次写入政府使命叙述并明确为国新基建三重催化，温雅：国电电力。8）鼎新药：政府使命叙述定调升，次将生物医药列为“新兴扶持产业”、医保通俗续约与商保协同通支付堵点，温雅：药明康德、恒瑞医药。

　　风险教导

　　市集短期波动风险、行业政策风险、政策变化预期风险、经济环境变化预期风险

　　、本周市集归来

　　1．主要指数进展

　　本周主要指数进展分化，上证指数、证成指、创业板指、沪300、上证50、中证500、中证1000、科创50、科创100指数本周涨跌幅辞别为-1.17、-3.53、-4.41、-1.27、0.83、-2.76、-4.90、4.52、-2.67。

　　表1：主要指数涨跌幅

代码	称呼	周涨跌幅	月涨跌幅	岁首于今涨跌幅	PE TTM	五年估值百分位
000001.SH	上证指数	-1.17	-2.40	0.69	16.90	91.57
399001.SZ	证成指	-3.53	-7.15	11.25	35.87	96.61
399006.SZ	创业板指	-4.41	-11.51	19.97	48.82	78.51
000300.SH	沪300	-1.27	-3.99	3.26	14.35	93.88
000016.SH	上证50	0.83	-1.13	-2.49	11.36	81.24
000905.SH	中证500	-2.76	-5.84	13.91	39.81	98.68
000852.SH	中证1000	-4.90	-6.94	7.94	49.17	92.07
000688.SH	科创50	4.52	-6.47	53.62	249.19	99.75
000698.SH	科创100	-2.67	-7.47	49.95	136.93	29.00

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　　2．申万行业涨跌幅

　　申万行业中，本周涨幅前五的行业为谋略机、传媒、房地产、银行、煤炭，涨跌幅辞别为2.74、2.01、1.89、1.89、1.28。

　　图1：申万行业涨跌幅情况

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　　二、机构调研及繁密鼓励增抓情况

　　1．本周机构调研热门行业及公司

　　本周（2026/7/06-2026/7/10），申万二行业中，按机构被调研总次数从到低排序，硬件拓荒、化工、机械的温雅度较，其中电气拓荒、硬件拓荒近5天调研机构数较多。对比上周调研情况，本周机构电气拓荒调研热度上升，调研机构数位居。

　　图2：近5天行业调研热度

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　　本周机构调研情况，按照近5天机构调研数排行，调研数较多且机构评数大于10的公司为胜宏科技、沪电股份、天孚通讯。

　　表1：近5天机构评数大于10且机构调研数TOP公司排行

简称	代码	行业	评机构数	机构调研数（近个月）	机构调研数（近5天）
300476.SZ	胜宏科技 白沙塑料管材设备厂家	硬件拓荒	17	111	51
002463.SZ	沪电股份	硬件拓荒	22	87	49
300394.SZ	天孚通讯	硬件拓荒	23	54	40
301162.SZ	国能日新	软件管事	19	29	29
002028.SZ	念念源电气	电气拓荒	23	30	22
301606.SZ	绿联科技	硬件拓荒	18	36	19
002156.SZ	通富微电	半体	12	65	13
000792.SZ	盐湖股份	化工	16	11	11
301078.SZ	孩子	日常阔绰售	14	24	11
002050.SZ	三花智控	机械	23	9	9

　　尊府开始：Wind，源达信息证券筹算所 比年部分上市公司繁密鼓励增抓情况

　　2025年7月10日至2026年7月10日，发布鼓励拟增抓公告的上市公司中，咱们按照如下逻辑进行筛选：

　　（1）去除ST个股，剔除被迫增抓事件，如资金开始不是自有资金，而是来自股权质押的、增抓办法不是基于看好公司将来发展，而是“督察欺压权褂讪”的，均去除；

　　（2）保留鼓励增抓金额占市值（或增抓数目占股份）比例>1（均取公告高下限的均值谋略）；

　　（3）基本面探究筛选：万得致预期的2025-2027年归母净利润增速为正，评机构数>3。

　　经上述筛选后，本周暂新增公司。

　　表2：比年发布鼓励拟增抓公告的部分上市公司

证券代码	证券简称	次公告日历	拟增抓金额占市值比	致预期的归母净利润增速			评机构数	次公告日于今涨跌幅
				2026E	2027E	2028E
001203.SZ	大中矿业	2025/3/11	1.02	14.45	23.58	37.06	4	269.72
603306.SH	华懋科技	2025/5/7	1.21	73.32	38.20	45.71	4	213.60
600176.SH	巨石	2025/11/29	1.70	19.94	14.44	11.07	28	377.04
601600.SH	铝业	2025/4/9 白沙塑料管材设备厂家	1.37	10.88	7.59	4.56	12	44.58
601233.SH	桐昆股份	2025/4/24	1.48	45.41	22.05	16.58	27	135.33
003035.SZ	南网动力	2025/4/9	1.40	17.80	15.89	6.15	5	45.57
301216.SZ	万凯新材	2025/3/19	2.16	250.70	40.37	31.45	3	75.52
000703.SZ	恒逸石化	2025/12/2	6.76	52.10	32.43	50.44	6	108.98
603225.SH	新凤鸣	2025/4/11	1.59	46.13	22.76	19.25	20	119.38
600388.SH	龙净环保	2025/6/10	1.18	25.90	19.56	19.56	7	31.84
600388.SH	龙净环保	2025/6/10	1.19	31.56	21.46	19.56	8	31.84
002039.SZ	黔源电力	2025/4/16	1.28	4.62	8.69	2.75	4	23.93
000301.SZ	东盛虹	2025/6/17	1.38	90.57	46.08	27.65	4	40.90
002493.SZ	荣盛石化	2025/4/10	1.76	82.22	36.73	18.10	20	49.97
301096.SZ	百诚医药	2025/6/12	1.50	63.79	40.78	67.40	5	16.39 白沙塑料管材设备厂家
002643.SZ	万润股份	2025/2/21	1.76	20.48	15.69 白沙塑料管材设备厂家	14.71	17	75.52
600623.SH	华谊集团	2025/3/18	1.45	40.53	11.13	6.96	5	19.15
688267.SH	中触媒	2025/11/25	1.26	19.66	17.86	13.06	4	-0.62
601168.SH	西部矿业	2026/4/8	2	36.39	16.43	9.75	9	7.57
002438.SZ	江苏神通	2025/12/3	1.77	17.54	13.70	17.94	4	5.38
600761.SH	安徽力	2025/4/11	1.03	11.96	13.20	13.86	20	11.47
000422.SZ	湖北宜化	2025/5/16	2.18	16.27	12.98	16.25	8	21.57
603733.SH	仙鹤股份	2025/4/9	2.79	23.18	20.21	19.89	10	39.50
600418.SH	江淮汽车	2025/4/8	1.12	394.91	172.50	56.94	13	-9.77
601838.SH	成齐银行	2025/4/9	1.49	6.78	7.64	7.14	24	11.64
002034.SZ	旺能环境	2025/3/13	2.01	6.12	5.96	7.13	5	-4.49
002643.SZ	万润股份	2025/11/26	4.36	20.48	15.69	14.71	17	47.76
601117.SH	化学	2025/4/12	1.04	9.19	8.64	8.10	14	16.85
600583.SH	海油工程	2025/4/9	1.70	11.69	8.72	10.85	7	3.23
301078.SZ	孩子	2026/5/18	1.57	46.49	24.39	21.91	14	-16.48
600415.SH	小商品城	2025/4/9	1.02	32.10	19.48	13.88	27	-11.49
601058.SH	赛轮轮胎	2025/4/8	1.90	20.12	17.81	15.61	25	2.37
000301.SZ	东盛虹	2026/4/17	1.93	945.51	47.09	27.65	4	0.00
601827.SH	三峰环境	2025/5/23	1.64	6.19	6.40	5.65	4	-6.07
600905.SH	三峡动力	2025/4/9	1.82	7.44	8.01	10.13	12	-11.55
601966.SH	玲珑轮胎	2026/5/21	1.14	-0.89	39.62	19.54	8	-14.71
600686.SH	金龙汽车	2026/5/22	1.14	77.60	35.14	20.06	4	-15.96
600873.SH	梅花生物	2026/1/15	1.11	4.34	9.38	14.13	18	-25.79
000528.SZ	柳工	2025/4/26	1.83	35.84	28.33	18.23	20	-19.45
000915.SZ	华特达因	2025/6/27	2.78	8.71	8.62	8.28	3	-8.56
600143.SH	金发科技	2025/9/20	1.00	32.29	24.90	23.61	15	-25.43
000932.SZ	华菱钢铁	2025/9/11	1.50	14.09	6.74	8.04	11	-40.87
920195.BJ	三祥科技	2026/6/12	1.02	9.41	13.17	19.90	3	-5.55
688105.SH	诺唯赞	2026/6/9	2.50	785.08	46.66	35.50	4	21.00
600761.SH	安徽力	2026/6/26	1.03	11.26	12.89	13.86	14	-

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　　三、本周资讯要闻 CPI保抓慈祥高涨

　　国统计局7月9日发布数据暴露，本年上半年，寰宇住户阔绰价钱指数（CPI）比上年同期高涨1.0；6月份，CPI同比高涨1.0，环比着落0.3，扣除食物和动力价钱的中枢CPI同比高涨1.0，无间保抓慈祥高涨。CPI环比着落0.3，主如果受季节成分和市集价钱波动等成分影响。

　　从同比看，6月份CPI高涨1.0，涨幅比上月回落0.2个百分点。输入成分等带动国内工业阔绰品价钱涨幅回落，工业阔绰品价钱高涨2.9，涨幅比上月回落1.0个百分点，影响CPI同比高涨约0.90个百分点，对CPI的上拉影响比上月减少约0.28个百分点。 PPI同比涨幅略有扩大

　　从环比看，寰宇PPI着落0.3。本月PPI环比初始的主要特质：是原油价钱下行，影响国内有关行业价钱着落。石油开采价钱环比着落16.0，讲究石油居品制造价钱着落3.1，降幅比上月辞别扩大14.2个和2.8个百分点，化学原料和化学成品制造业、化学纤维制造业价钱由上月高涨辞别转为着落2.0和0.8。二是受季节成分影响，部分行业价钱走势分化。6月份气温升，“迎峰度夏”备煤及制冷居品需求加多，煤炭开采和洗选业价钱环比高涨5.6，用制冷电用具制造价钱高涨0.6，制冷空调拓荒制造价钱高涨0.4；夏令降水、光照及风力弥漫，水力发电、太阳能发电、风力发电价钱辞别着落9.1、2.5和2.2。三是产业升加速带动部分行业需求加多，价钱上行。东谈主工智能障翳场景握住拓展，新原料新材料平日应用，绿化转型抓续进，带动杜撰执行拓荒制造价钱环比高涨8.4，可穿着智能拓荒制造价钱高涨3.4，工业欺压谋略机及系统制造价钱高涨3.3，工业机器东谈主制造价钱高涨0.5；电子用材料制造价钱高涨2.5，碳基纳米材料价钱高涨1.9，生物资燃料加工价钱高涨1.2；消除资源综诓骗业价钱高涨0.4。

　　从同比看，寰宇PPI高涨4.1，涨幅比上月扩大0.2个百分点。价钱高涨的行业中，煤炭开采和洗选业高涨20.6，电气机械和器材制造业高涨5.1，谋略机通讯和其他电子拓荒制造业高涨3.3，黑金属冶真金不怕火和压延加工业高涨3.1，涨幅比上月均扩大，4个行业计影响PPI同比高涨约1.39个百分点；有金属矿采取业、有金属冶真金不怕火和压延加工业辞别高涨25.5和23.4，石油谦让开采业、石油煤炭过火他燃料加工业、化学原料和化学成品制造业辞别高涨16.8、16.7和11.3，涨幅比上月均回落，隔热条PA665个行业计影响PPI同比高涨约3.25个百分点。价钱着落的行业中，非金属矿物成品业着落4.4，降幅比上月收窄0.7个百分点，电力热力坐褥和供应业着落4.4，降幅与上月疏导，酒饮料和精制茶制造业、汽车制造业辞别着落5.3和2.1，降幅比上月辞别扩大3.4个和0.1个百分点，4个行业计影响PPI同比着落约0.72个百分点。 国务院印发《“十五五”碳达峰活动案》

　　《活动案》强调，坚抓以习近平新时期特社会主义念念想为指，证实碳达峰碳中庸计谋牵引作用，好统筹保障动力安全和经济社会发展，以动力绿低碳转型为关节，入进产业绿化、低碳化，水平、质料作念好节能降碳使命，稳步已毕煤炭和石油阔绰达峰，将绿低碳向融入国民经济轮回各域各体式，加速变成绿坐褥活命式，教训多绿经济增长点，厚植质料发展绿底。

　　《活动案》坑诰，到2030年，我国单元国内坐褥总值二氧化碳排放比2025年裁汰17，非化石动力阔绰占比达到25，确保按期已毕碳达峰标的，为已毕2035年国自主孝敬标的、进碳中庸奠定坚实基础。

　　《活动案》部署了5面任务。是加速动力结构转移化，鼎力进非化石动力开发，加速提高电力系统新动力消纳智商，入进煤炭阔绰清洁替代，抓续化油气阔绰结构。二是进产业绿化低碳化，动产业结构绿低碳转型，开展传统产业节能降碳矫正，加速碳园区和碳工场建造，进算力法式绿低碳转型，证实轮回经济助力降碳作用。三是化域绿低碳转型，进建筑域和寰球机构节能降碳，加速交通输送域低碳转型，稳妥提高生态系统碳汇智商。四是强化撑抓保障，健全法律法例模范体系，完善碳排放统计核算体系，强化科技撑抓和东谈主才培养，加强资金支抓，完善价钱政策，健全市集化机制。五是凝合各力，压实地累赘，开展绿低碳全民活动，化绿低碳作。

　　四、热门行业向

　　1．存储芯片

　　需求端，AI管事器对DRAM和NAND的需求远传统管事器。供给端，原厂将产能先用于HBM等毛利居品，致通用型DRAM和阔绰NAND供给病笃。同期居品价钱高涨，TrendForce数据暴露，2026年Q1老例DRAM约价涨幅达90–95，NAND Flash约价涨幅为55–60；Q2涨势延续且跨越扩大。温雅：兆易鼎新，佰维存储。

　　图3：存储芯片指数3年PE Bands

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　　2．半体拓荒

　　中商产业筹算院预测2026年半体拓荒市集达4131亿元，半体行业协会数据暴露2026岁首合座国产化率已从2024年的15升至35。去胶、清洗等体式国产化率约80，但光刻机、离子注入、薄膜千里积等关节体式仍低于30，替代空间巨大。外部经管加码下，自主可控迫切提高，国内拓荒厂迎来加速考证窗口。温雅：中微公司、北华创。

　　图4：半体拓荒指数3年PE Bands

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　　3．东谈主形机器东谈主

　　IDC数据暴露，2025年全球东谈主形机器东谈主出货量近1.8万台（同比+508），销售额约4.4亿好意思元；为中枢市集，2026年国内市集规模瞻望达13亿好意思元，同比已毕翻倍。政策层面已毕历史肆虐，2026年4月，中共中央政局会议次明确坑诰“加速东谈主形机器东谈主、脑机接口等将来产业鼎新发展”，随后七部门联文献将东谈主形机器东谈主列为“十大将来产业”之，坑诰到2030年变成完好意思产业生态。国外，特斯拉Optimus瞻望2026年7–8月量产，2026年标的10万台。国内，宇树科技如故参加贸易化应用落地阶段。温雅： 恒立液压、三花智控。

　　图5：东谈主形机器东谈主指数3年PE Bands

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　　4．电力拓荒

　　IEA测算，全球数据中心、AI等用电量有望从2022年的460TWh增至2026年的620–1050TWh，年均复增长率达9.6–22.9。2026年AIDC行业督察景气，据Dgtl Infra统计，电气系统投资占新建数据中心总投资的40–45。在配电架构上，英伟达明确800V压直流（HVDC）为下代数据中心模范架构，固态变压器（SST）有望加速落地。温雅：念念源电气。

　　图6：电力拓荒指数3年PE Bands

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　　5．储能

　　政策端，新式储能次被提高为国扶持产业，容量电价机制的成立使储能从“强制配储”的资本中心转向可盈利钞票，市集化价值被激活。需求端，国内新增装机与招标量同比数倍增长，国外欧洲、中东、拉好意思以及AI数据中心配套储能开新增长。供给端，电芯已呈现紧缺面貌，头部企业订单排至2027年。温雅：宁德时期。

　　图7：储能指数3年PE Bands

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　　6．光模块

　　AI算力正驱动光模块行业参加景气周期，LightCounting预测，2025年AI集群用光模块市集规模165亿好意思元，2026年将激增至260亿好意思元，年增速60 ，800G与1.6T端光模块出货量同比翻倍以上增长。厂商已在全球市辘集占据主地位，中际旭创、新易盛等前十大占七席，同期，季度功绩印证增长，上游磷化铟等中枢物料紧缺或将跨越强化龙头势。 温雅：中际旭创。

　　图8：光模块指数3年PE Bands

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　　7．电力

　　现时电力板块的中枢催化来自三面，是现货及结算电价抓续预期，近期受地缘政、煤价攀升及温制冷需求拉动，广东等南区域现货电价显赫走；二是厄尔尼诺或将于夏秋季变成中等及以上强度事件，有望迎峰度夏用电需求；三是“算电协同“次写入政府使命叙述及“十五五“谋划摘抄，被明确为国新基建工程。在科技板块轰动布景下，电力板块红利、现款流充沛的御属跨越突显。温雅：国电电力。

　　图9：电力指数3年PE Bands

　　尊府开始：Wind，源达信息证券筹算所 鼎新药

　　2026年政府使命叙述次将生物医药列为“新兴扶持产业”，与集成电路、航空、低空经济比肩，标记着鼎新药从“教训对象”认真跃升为国经济中枢扶持。政策端：医保通俗续约法令落地褂讪鼎新药订价预期，国版《贸易健康保障鼎新药品目次》与基本医保变成双目次协同，行业支付环境迎来历史。本事端：在研新药管线约占全球30、位列全球二，研发率与资本势获跨国药企度招供。出海：2025年鼎新药对外授权总金额达1357亿好意思元。温雅：药明康德、恒瑞医药。

　　图10：鼎新药指数3年PE Bands

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　　五、风险教导

　　市集短期波动风险

　　行业政策风险

　　政策变化预期风险

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