算力竞争已投入“节点”期间。在此配景下，液冷需求激增，芯片企业加速IPO，制造业跨界具身智能初现范围应。
2026天下东说念主工智能大会(WAIC)开释出个明服气号：算力竞争已投入“节点”期间。华为、中兴通讯、沐曦股份等头部企业谀媚亮剑，不仅带动了液冷等新代基栽培施的需求升温，也加速了昆仑芯、燧原科技等“芯片角兽”的IPO进度。跟着底层算力底座的日趋完善，具身智能赛说念迎来爆发窗口，批制造业与软件企业趁势跨界布局，产业链险峻游运行步入协同发展的新阶段。
华为衔节点集体亮相
7月17日，2026天下东说念主工智能大会暨东说念主工智能人人理别会议(WAIC 2026)在上海开幕。本次嘉会会聚了互联网、大模子、具身智能、半体、应用端、智能驾驶、通讯电子等域的头部企业、上市公司及初创企业，谀媚呈现AI从工夫到落地的全景图谱。
跟着大模子参数指数推广，检修与理对算力的渴求已靠近物理限。节点架构由此成为本届展会当之愧的中枢主角。华为、沐曦股份(688802.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、昆仑芯、立讯精密(002475.SZ)、中科晨曦(603019.SH)、东算芯等企业，纷繁将新节点家具与配套处理案置于展台细心位置。
据华泰证券测算，瞻望到2028年节点架构阛阓范围有望达到3414亿元，2026年—2028年复年均增长率为194。基于这爆发式增长预期，2026年被业界公以为“国产节点元年”。
其中热度的，是华为出的节点“昇腾950(Atlas 950 SuperPoD)”。华为公司筹备负责东说念主向本刊先容，“昇腾950”是“业界大范围节点”，面向大范围数据中心栽培、万亿大模子检修与中心并发理场景算力需求，驱散了业界大1024卡范围，可提供1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4澎湃算力，凭借大带宽、低时延、统内存编址三大中枢势，为万亿大模子检修与并发理筑牢算力底座。
脱胎于百度智能芯片及架构部的昆仑芯，也在现场展示了P800加速器及节点案。昆仑芯责任主说念主员坦言，现时节点意见虽热，但实在熟练企业的是范围化落地与永远踏实运行才能。“昆仑芯是业内较早驱散万卡及大范围盘算推算集群落地的企业。”本刊在现场了解到，昆仑芯于2025年4月落地3.2万卡范围盘算推算集群，并已驱散踏实运行。
昆仑芯、燧原科技等加速成本化
昆仑芯的成本化纪律正在加速。2025年底，百度集团公告称，正评估昆仑芯分拆上市的可行；2026年1月1日，昆仑芯厚爱阐明启动分拆上市，并已由联席保荐东说念主以藏匿面容向港交所递交请求。据The Information报说念，昆仑芯正进港股IPO，规划估值约500亿好意思元，并有据说称投资者需配套采购终点于认购金额3倍—7倍的芯片或作事。与此同期，昆仑芯也在进A股科创板上市辅责任，剑指“A+H”双平台上市。
IDC数据炫耀，2025年国产AI芯片出货量排行中，华为遥遥先，阿里平头哥次之，昆仑芯与寒武纪(688256.SH)比肩三，海光信息(688041.SH)、沐曦股份紧随自后。参照寒武纪现时约8200亿元的A股市值，昆仑芯上市后的遐想空间艰涩小觑。
摩尔线程本次参展主题为“词元期间万物智能”，展出了复古万卡万亿参数检修的“夸娥”底座、基于MTT S5000训体卡的理案，以及全栈具身智能仿真与端侧AI坐蓐力用具三大系列。沐曦股份则出了曦景S600节点，主全栈自主可控、供应链安全、多精度算力与扩展。
被称为“GPU四小龙”的沐曦股份、摩尔线程、壁仞科技、燧原科技(尚未上市)，年内二阛阓发达分化显然，沐曦股份(688802.SH)岁首至7月22日高潮了46，而壁仞科技(06082.HK)H股仅高潮9.87，摩尔线程(688795.SH)也仅高潮6.13。
壁仞科技展出了下代NPO光互连与差别式解耦架构节点案。公司AI框架架构总裁丁云帆默示，塑料挤出机设备濒临模子参数迈向万亿、Agent场景要求百万险峻文、检修理需数千张GPU协同三大挑战，壁仞科技的解耦架构可驱散单节点从128卡平滑扩展至1024卡，显贵缩短数据中心改酿成本。他表示，16卡/128卡电互连节点瞻望2027年上半年投入生意化阶段。
沐曦股份联独创东说念主、CTO彭莉对本刊默示：“AI大模子快速迭代，决定了异日算力基础格式栽培须同期满足两大条目——液冷与节点。”她默示，跟着智能体部署加速，理需求将捏续开释，节点通过化卡间互联与系统协同，可显贵进步集群举座率，让算力资源应用大化。
拉动液冷案需求走
算力密度的进步，也让散热成为绕不开的穷苦，因此，液冷案激发多期待。但风冷向液冷的升需要对现存IDC机房进行大范围升修订，成本较。为缓解算力基建开荒商、运营商的资金压力，部分节点开荒商出了液冷-风冷并行散热案。
华为现场展出的昇腾Atlas 850E风冷节点，便需对现存风冷IDC机房作念液冷基建修订，圭臬机柜可径直上架部署，让节点工夫好像低成本“下千里”到传统机房。
还有些制造业企业正凭借原有散热域的训戒和资源，对准弘大的盘算推算集群液冷散热阛阓，但愿造出传统主营业务以外的二增长弧线。比如汽车部件产业的上市公司中鼎股份(000887.SZ)，依托安徽弘大的汽车产业链环境，永远为汽车提给水冷散热件等家具的研发、坐蓐。现如今，公司把液冷散热家具升化后拓展到盘算推算集群、储能阛阓，数据中心液冷业务2025年驱散近4000万元范围的订单。公司董秘蒋伟坚对本刊表示，“瞻望异日数据中心液冷业务有望驱散较增速。”
传统企业跨界机器东说念主赛说念
具身智能业务尚在培育期
跟着节点等硬件底座逐渐夯实，大模子理才能捏续进步，为智能体、工业机器东说念主等下流应用开了空间。具身智能也成为本届大会另大热门展区，智元机器东说念主、逐际能源等头部企业，以及灵心巧手等中枢部件厂商谀媚发布新品，眩惑大王人业不雅众安身。
还有不少传统的软件、硬件、制造业企业跨界具身智能赛说念。由于自己零落具身智能研发和等累积，不少跨界企业多礼聘和头部创业公司建立资公司，或入股现存的具身智能企业。比如老生意软硬件与作事提供商软通能源(301236.SZ)即是其中之。企查查炫耀，软通能源、智元机器东说念主等资建立了江苏软通天擎机器东说念主科技公司，其开荒的天擎A2功课机器东说念主亮相本次展会。据软通能源现场责任主说念主员先容，该家具可用于汽车制造、破费电子家具制造、物流分拣等场景，当今已在软通锡工场驱洒落地应用。
多具备机电、材料配景的企业，则礼聘从细分部件切入。电机龙头卧龙电驱(600580.SH)展出了适用于机器东说念主的小型驱动电机、舛错模组与智慧手等家具。不外公司在公告中坦言，2025年机器东说念主组件及系统应用占举座营收比重仅为3.34，业务仍处于培育阶段。
比拟之下，蓝念念科技的具身智能筹备业务体量为可不雅。本次展会上，蓝念念科技展出了狡饰中枢部件、精密结构件到整机拼装的家具矩阵，已向多头部机器东说念主厂商寄托舛错模组、目田度智慧手及头部模组。据年报表示，公司为机器东说念主业务配套的精密结构件及拼装板块，2025年筹备收入已冲突10亿元。
(本文已刊发于7月25日出书的《证券阛阓周刊》。文中说起个股仅为例如分析，不作投资提倡。)
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