大好咸宁异型材设备，我是毯叔

给大看张图，在GTC甩出的AI工场生态全福图1

若是你仅仅振作纠结：哇！全是现在强的科技巨头，我该买哪个？——那你仅仅看了个吵杂

告诉你个真相，这其实是畴昔10年的藏宝图咸宁异型材设备，而契机根柢不在闪的那几行

为什么？

1848年好意思国加州发现款矿，全天下的东说念主王人冲昔日淘金。恶果后发大财的，是个叫利维·施特劳斯的

他干嘛的？他不淘金咸宁异型材设备，他牛仔裤给淘金工东说念主

细看今天这场AI立异，实验上即是场新的寰球淘金热。你赌哪个大模子能跑出来，哪个AI诈欺能颠覆天下，这即是在淘金，风险

信得过能稳赚的，是那些在傍边“铲子”、“水”、“牛仔裤”的东说念主

现在我们回头望望老黄这张图咸宁异型材设备

上头那排，闪亮的AI云和芯片，即是今天的“淘金客”。它们得头破流，芜俚东说念主也参与不进去。但你把眼羡慕下移，中间那两行绝不起眼的“Energy and Cooling”动力与散热，和下面那层藏在戴尔、富士康背后的东西

这，才是芜俚东说念主能看懂，况兼企业有势的“铲子”贸易

把铲子：散热现在AI芯片大的敌东说念主，不是算力不够，而是太“热”了。AI是个电老虎咸宁异型材设备，是个散热底洞。只好AI的武备竞赛络续，只好全天下还在狂建数据中心，散热和动力这两个标准，即是细则的增长

二把铲子，藏得，在材料里你看图下面那层，戴尔、生机、富士康这些是拼装功绩器的，他们是“领班”。但这些功绩器是用什么搭起来的？是端的电路板PCB和中枢材料CCL。AI功绩器对材料的条目畸形，塑料管材设备就像昔日用土砖盖房，现在须用特种钢材，需求下子就爆了。功绩器造得越多，底层材料就越紧俏

固然，我须说，看懂铲子的逻辑，不是来日就去追被媒体炒作的认识。而是为了让你成就个判断框架，在喧嚣中保持立想考的才气

这背后是种资产瓦解：你赚的不是风口的钱，而是“细则”的钱

AI模子会不会收效，有不细则；但AI破钞动力、需要散热、需要材料，这是的细则

资产这件事，从不是赌把单选题，而是成就套能穿越周期的系统。收拢细则，即是你系统的压舱石

下周聚首2天，针对这个问题，我会给大门开次资产闭门课图2，系统讲讲，何如把捏当下AI的飞腾和分化，，成就个当下就能用的抗波动现款流系统

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