读：①AI 算力一经阛阓干线，PCB 板块受功绩预增与产业链加价、端产能紧缺启动涨西安隔热条PA66生产设备，光通讯里面轮动活跃，回踩可暖和质场所低吸契机；②算力租借逻辑捏续强化，供需错配重复营业步地升，行业景气度普及，需聚焦功绩相沿的中枢场所；③锂电产业链尾盘走强，储能电芯排产次越能源电板成主力，排产数据捏续回暖，中期建树逻辑下暖和季报增个股。
昨日阛阓颤动走，沪指重返4000点，创业板指涨2，量能也再度普及，举座呈现“价涨量增”的结构，后市有望保管颤动朝上的惯。
Q Q：183445502AI算力是本轮行情中资金共鸣度的干线向，昨日PCB细分相对涨。面受到了沪电股份因功绩预增而涨停的启动，另面受产业链加价潮膨大下，上游材料厂商(如CCL)提价转嫁本钱，PCB正从传统多层板向多层、阶HDI捏续演进，AI端产能供不应求。光通讯向则呈现小幅分化态势，不外长光华芯、德科立等东谈主气票续立异。以CPO为代表的光通讯向在资历了反复演绎后，资金围绕着崎岖游细分产业进行低切，但只好关联中枢场所莫得出现浮现的转弱信号，关联产业链里面轮动中仍有望反回生跃的，因此在短线回踩的历程中暖和质场所低吸契机。
此外，各大厂商云就业短期内再度上调AI算力关联居品价钱，算力租借逻辑捏续强化。现时阛阓炒作算力(中枢股)租借的中枢逻辑在于行业供需错配带来的景气度普及，塑料管材生产线面AI Agent、多模态等新兴利用爆发式拉动算力需求，端算力芯片供给偏紧租借价钱，厂讨讲价权显赫普及；另面行业营业步地从单纯裸算力出租升为模子就业或Token分红，盈利才略迎来质的飞跃，重复战略动普惠算力落地，行业遥远成漫空间开。不外，该板块中个股分化较为浮现，聚焦逻辑较为塌实、具备功绩成长相沿的质场所。
锂电产业链昨日尾盘再度拉升，海科新源20cm涨停，赣锋锂业、天王人锂业、盛新锂能、天华新能等一样保管强势飞腾结构。从产业面上来看，储能赛谈厚爱接棒成为中枢增长引擎。大东时间智库数据显现，2026年4月国内锂电排产总量约235GWh，环比增长7.3，其中储能电芯排产占比达41.3，次越能源电板成为排产主力。此外排产数据捏续印证景气回升。据鑫椤锂电数据，4月内地样本企业中电板排产达151.1GWh，环比增长3.8，带动中游材料方法走。在中期产业建树的逻辑下， 本轮锂电行情依旧值得期待，结当今季报暴露情形，跟踪功绩增速大幅普及的个股。
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