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白糖：不合仍存 昔日颠簸加重
（张笑金，从业阅历号：F0306200；交游接头阅历号：Z0000082）
1、原糖：本周原糖期价链接下探。音讯面，好意思国农业部国外农业局揣摸，2026/27榨季各人食糖产量揣摸将 下跌120万吨，至1.849亿吨。巴西：产量揣摸4250万吨（下跌130万吨），原因是酒精掺混比例从27提至30， 糖醇比中糖占48。出口量和破钞量揣摸均下跌。印度：产量揣摸3360万吨，栽植面积近600万公顷（较上年 度增多2），北邦、马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦计产量占比约60，期末库存飞腾。泰国：产量揣摸950 万吨（下跌180万吨），因上年度收购价被定在坐蓐资本以下，栽植面积缩减。破钞量和出口量揣摸保抓踏实。
2、国内现货：广西制糖集团报价区间为5270~5380元/吨巴中塑料挤出机价格，云南制糖集团报价5080~5140元/吨；加工糖厂主流 报价区间为5680~6050元/吨。配额内估算价3840~3880元/吨，配特等估算价4860~4900元/吨。
3、原糖小结：好意思伊谈判达成和谈的可能飞腾，原油价钱回落，巨额商品发扬分化。原糖受丰产掌握，价钱 约束刷新低点，短期巴西坐蓐程度仍是市集关爱要点；中期农资价钱企、通胀预期、天气溢价仍存。
4、国内小结：从农业农村部发布的6月供需阵势分析来看，我国26/27榨季链接保抓增产预期，增长主要来自于甘蔗糖。本周国内现货市集报价链接下调，市集行将参预破钞旺季，昔日销售节拍是影响市集神气的要津要素，关爱产区去库存程度。期货面主力约抓仓本周链接增多，不合加重，昔日价钱仍有反复。中期关爱天气升水的影响。
棉花：底部空间有限，短期能源不彊
（孙成震巴中塑料挤出机价格，从业阅历号：F03099994；交游接头阅历号：Z0021057）
1、供应端：USDA6月报对2026/27年度各人棉花产量揣摸值环比5月抓平；受干旱影响好意思棉面积占比逐步下跌，天气升水偏弱，国内棉花栽植面积下跌幅度低于此前市集预期。
2、需求端：淡季周期昭彰，纺织企业开机负荷环比抓续下跌，纺织企业面临廉价棉花点价意愿增多。
3、收支口：2026/27年度孟加拉、巴基斯坦棉花量揣摸值环比下跌，印度棉花量揣摸值环比增多；2026/27年度澳大利亚棉花出口量揣摸同比大幅下跌。
4、库存端：棉花营业库存位于频年来同时中位水平，织厂原材料及产制品库存均环比增多。
5、市方式：短期利空要素聚拢完满，驱动不彊。近期好意思棉期价走势偏弱主要受两面要素影响，是宏不雅，二是天气。宏不雅面，好意思伊破损仍有扰动，原油价钱反复，好意思国非农数据大预期，5月CPI数据虽符预期，但对值偏，目昨年内好意思联储加息预期已历程降息预期，CME揣摸年内12月加息次概率为42，加息50BP概率为13.8，市集担忧流动紧缩带来的影响，好意思棉期价走势偏弱。CFTC非营业抓仓净多单还是到周期峰值并开动回落。天气面，近期受干旱影响好意思棉面积面积占比在逐步下跌，后续好意思国大部分地区揣摸仍有降雨，在此情况下干旱致减产的逻辑被逐步证伪，塑料挤出机设备好意思棉期价出现回调。预测昔日，咱们合计现时棉价关于天气升水预期裁汰及加息预期升温已有体现，若预期要素影响，揣摸好意思棉期价将颠簸筑底，需要宏不雅与天气共振，短期力度有限。
6、国内市方式：棉花刚需仍存，但大幅或仍需时期。本周郑棉期价颠簸走弱，扰动要素较多。面，现时是传统淡季周期，下流纺织企业开机负荷有所下跌，原料以刚需备货为主，产制品库存逐步积贮，产业链出现负响应。但棉花价钱回逾期，下流点价数目增多，标明棉花刚需仍在，底部空间或相对有限。另面，从现时棉花库存情况来看，界限5月末数据，我国棉花营业库存为374.53万吨，环比下跌30.13万吨，同比增多28.66万吨，库存数据令本年度末期棉花营业库存短少担忧裁汰。8、9月份新棉上市之前，市集关驻守点将转向2026/27年度的棉花估产及供需结构预测，当今市集还是较为充分订价2026/27年度国内棉花产量降幅仅有3-5，关爱后续是否会有天气扰动。此外，本年度棉农栽植初期就关于本年籽棉收购价钱有较的预期，收购初期开秤价钱揣摸同比增多。综来看，咱们合计在外部加息预期较强、国内纺服破钞淡季周期、棉花营业库存总量同比增多的情况下，短期郑棉仍承压运行，但由于当今纺企棉花库存储备并不，是以关于廉价棉花有较强连结，棉价下空间有限，揣摸6、7月份仍将保管现时近况。8、9月份新棉上市之前，若抛储或抛储数目相对较少，在新年度棉花产量预期下跌及籽棉交售价钱预期增多的情况下，棉价重点或有回升。
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