金吾财讯|长江证券发布研报指，乐安然(02698)发布2026年半年度事迹预报，事迹弘扬出预期。公司料到2026年上半年收入不少于3.28亿好意思元荆门塑料管材设备，同比增长不少于28；利润不少于0.73亿好意思元，同比增长不少于40；经诊疗净利润不少于0.75亿好意思元，同比增长不少于47。苍劲增长主要获利于量价都升。

　　在销量面，公司通过化销售渠谈、化坐褥布局，在东非及西非等中枢市集保捏龙头地位，并积拓展拉丁好意思洲这紧要的新市集。为加快拉好意思布局，萨尔瓦多和秘鲁工场已接踵投产荆门塑料管材设备，动举座销量升迁。在价钱面，大批谋略地区货币兑好意思元汇率走强，带动各家具类型的平均售价上升。

　　从盈利才智看，笔据预报测算，2026年上半年经诊疗净利润率同比升迁至22.9，环比2025年下半年保捏褂讪。利润率升迁除受益于收入增长和毛利率守护较水平外荆门塑料管材设备，银行结余产生的收益增多亦有孝顺。

　　研报以为，公司的中枢竞争势在于其腹地化制造与巨匠供应链相结的体系，这带来了显耀的质价比势，隔热条设备家具价钱仅为宝洁或金佰利的1/2至2/3。同期，公司借助森大集团的教学，建造了分散广、浸透的度分销体系荆门塑料管材设备，这是其他难以复制的。此外，公司实控东谈主于2026年4月至6月时分累计增捏744.5万股，捏股比例升迁至54.64，彰显对公司发展出路的信心。

　　瞻望改日，公司成长天花板，发展旅途了了，包括将非洲见效教学复制到拉好意思等其他新兴市集、拓展卫生巾和湿巾等新品类，以及通过产业并购扩张至其他日化清品类。该行料到公司2026-2028年经诊疗利润分离为1.52、1.83、2.17亿好意思元，对应市盈率为15、13、11倍，守护“买入”评。

　　风险指示包括1、新兴市集经济大幅波动的风险；2、当地汇率贬值的风险；3、原材料大幅高潮的风险。

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