发布日期：2026-08-07 17:15点击次数：62
21世纪经济报说念记者 骆轶琪 玉溪隔热条PA66生产设备
智高手机行业正在资格荒僻的供应链大范畴资本上升行情。
在AI基础设施大刀阔斧投资的虹吸作用下，论是半体上游的晶圆代工、封装，照旧中枢元器件层面的SoC、DRAM、NAND芯片，掌控手秘要道资本的主要产业链法子先后提议上调报价，正给手机产业既有的居品节拍、订价逻辑带来系统挑战。
就连华为常务董事、居品投资评审委员会主任、末端BG董事长余承东近日也公开示意，内存芯片大幅加价，扫数手机厂商尔后可能王人要践诺大限制加价，不然在正本价钱段王人将会是亏本销售。
关于手机厂商而言，这意味着夙昔依靠供应链限制势和利害竞争疏导低资本的发展惯正在发生变化。AI基础设施开拓抓续占制造资源，正动通盘手机产业链进入新轮资本重构周期。
复盘算力产业链公司近期败露的财报不难发现，给手机全体BOM资本带来决定影响的要道元器件正濒临次集体加价行情，且幅度不低。
先运转加价的是存储芯片。SK海力士财报对此有明晰测算：在本年季度，该公司销售的DRAM单价环比上升约65，NAND单价环比上升75；而在加价运转加快的2025年四季度DRAM单价环比上升约25，NAND单价环比上升30—35。
到本年二季度，SK海力士败露的DRAM平均售价（ASP）环比上升约30玉溪隔热条PA66生产设备，NAND平均售价环比上升约55。
可见新季度存储芯片加价幅度天然有收窄态势，但依然处在相对位的加价区间。
刚刚发布财报的闪迪，其管则在功绩会上玉溪隔热条PA66生产设备败露，2026财年四季度，闪迪竣事营收89.65亿好意思元，环比增长51，同比增长372。而环比功绩增长中，约三分之来自出货量的增多，三分之二来自居品价钱的上升。
三星电子管在功绩会上说念明了其产业逻辑：越来越多AI模子开发企业正在径直向存储厂商寻求恒久供货，并但愿签署多年供应条约锁定改日产能，而新建晶圆厂从开拓到造成有产能常常需要三年以上。因此至少到2028年，行业王人难以看到具有限制道理的新供给，2027年的供应弥留进度以至可能越过加重。
手机中枢“大脑”SoC芯片也没能幸。
在新财报电话会上，通公司管明确提到，公司正在践诺提价要领，打算平方狡饰不同末端市集。由于部分同和居品周期的存在，提价果会渐渐体现。
至于具体提价情况，通公司总裁兼CEO安蒙提到，提价幅度为两位数，与业内其他公司的作念法致。尽管手机市集因存储资本上升致全体限制下滑，但（通SoC芯片）两位数的芯片价钱涨幅联系于存储物料清单（BOM）的资本增幅来说很小，因此瞻望不会对端和价钱段市集的销量带来根柢改革。
回来这些要道元器件的涨幅，Counterpoint Research 分析师 Shenghao Bai告诉21世纪经济报说念记者，2026年上半年末比较2025年年末玉溪隔热条PA66生产设备，智高手机存储芯片约价平均上升过200。“供求关连在本年下半年不会有骨子，但雷同本年上半年这种短期速即上升的势头很出丑管。咱们瞻望下半年出动存储芯片价钱全体依旧是走平、上翘的趋势，但价钱上升幅度环比将变得拖拉。”
他越过对记者指出，2026年二季度发布的2nm制程旗舰SoC，比较客岁N3P制程的旗舰SoC，资本会有明显上升。“左证咱们的数据模子分析，瞻望2026年三季度，比较2025年一样竖立的机型，端机型的资本上升接近50。 ”
要道元器件普涨，正给手机资本带来显贵压力。
芯片供应链厂商一经有体会。安蒙在功绩会上指出，瞻望2026财年手机市集将同比下滑低双位数，且影响主要采集在低端市集。
不外他还提到个要道判断：瞻望来自OEM厂商手机业务的营收已在三财季触底，并将在四财季竣事两位数的环比增长。其中枢原因在于，手机厂商的渠说念库存已降至法络续削减的水平，塑料管材生产线而OEM厂商的采购动作运转与末端市集限制相匹配。
行动全球手机CPU架构的中枢供应商，Arm也侧面印证了手机产业所濒临的压力。
在功绩会上，Arm公司管坦言，受内存价钱上升影响，智高手机市集需求弱于此前预期。此前行业大王人觉得资本压力主要采集在低端市集，但新情况自满，部分中端市集也受到定涉及，这令公司下调了全年版税业务的收入增长预期。
尽管Arm凭借Armv9架构和CSS平台教养了单机授权价值，能够部分对消销量下滑影响，但公司依然觉得，现时智高手机行业全体增速一经明显放缓。
面对短期内不行逆的供应链加价环境，手机厂商夙昔数十年发展经过中积蓄的竞争逻辑也有所转念。
夙昔，手机行业依靠供应链率、限制采购和利害竞争，不休压低整机综资本，进而带动旗舰手机的竖立不休向中低端居品下放。但跟着AI带动通盘半体产业链进入资源弥留景况，这种竞争格式正发生变化。
当其冲的是低端千元驾驭价位段手机市集。
本年头就有存储行业资从业者对21世纪经济报说念记者示意，在上游存储芯片抓续大幅加价的布景下，国内存储厂商的战术是勤快得志Tier1手机客户的需求，但1000元价位段高下的手机出货预测正被厂商大幅下调。“存储缺货行情下，咱们预判手机市集结出现‘大浪淘沙’。”
这很快就反应在销售渠说念端。
本年3月，OPPO晓谕对部分已发售居品进行价钱转念，初狡饰的恰是OPPO A系列、K系列以及加，其价位段圣洁在1000~2000元区间。
随后vivo、小米等厂商陆续加价。本年以来，头部国产手机厂商发布的新品，比较上代也有不同进度的加价。
这促使本年全球手机厂商采集资源参预中端居品的研发和广。
三星电子管在近期功绩会上有明确表述。该公司MX（Mobile eXperience，出动体验，主要包括手机、PC、可穿着设备等）业务追究东说念主提到，由于存储器阑珊，智高手机市集出货量同比着落，降幅主要来自价钱明锐的各人市集；但在平均售价提和端居品占比扩大的动下，市集销售额有所增长。
关于后续战术，该追究东说念主提到，将遴选“旗舰先”战术，增多附加值居品的销售组，以端旗舰Ultra系列和折叠机型为主。
三机构Omdia也觉得，跟着存储资本抓续攀升，越来越多手机厂商运转主动缩减初学居品线，把资源多投向利润率的中端市集。在端机型上，通过教养存储容量、强化AI智商和旗舰体验来支抓售价；而在初学居品上，则多通过下调竖立、减少SKU等式纵脱资本。
关于通盘手机行业而言，这意味着竞争焦点正在悄然变化。
夙昔，手机厂商多比拼的是竖立、价钱和营销；如今，在AI带来的供应链重构布景下，谁能够锁定要道元器件产能、纵脱BOM资本、化居品结构，并抓续教养端居品盈利智商，谁就有可能在改日几年的行业转念中占据主动。
关于破钞者来说，这大略意味着“配廉价”时期正在渐渐远去；而关于通盘产业而言，个由AI驱动、以资源竖立和供应链智商为中枢的新竞争样式，未曾不是驱动手机厂商寻求质地发展的新催化剂。
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